У Битрикс24 и 1С разные задачи. CRM отвечает за клиента и продажу, 1С отвечает за товар, деньги и документы. Проблемы начинаются, когда эти системы не знают друг о друге. Разберём, как заказ проходит обе системы, если их связать
Шаг 1. Заявка попадает в CRM
Битрикс24 собирает заявки с сайта, из мессенджеров и звонков. Каждая заявка становится сделкой, у клиента сохраняется история контактов и записи разговоров. Менеджер ведёт сделку по воронке, а руководитель видит, на каком этапе каждый заказ
Шаг 2. Системы обмениваются данными без двойного ввода
Битрикс24 и 1С обмениваются данными через API. Это значит, что информацию не нужно вводить дважды:
| Что | Откуда | Кто видит |
|---|---|---|
| Остатки товара | 1С | менеджер в карточке сделки |
| Счёт | сделка в CRM | бухгалтерия в 1С |
| Оплата | 1С | менеджер в CRM |
| Статус заказа | обе системы | все, кому он нужен |
Менеджеру не нужно спрашивать кладовщика, есть ли товар, и бухгалтера, пришли ли деньги. Он видит это в своём окне
Шаг 3. 1С считает деньги
В 1С остаётся то, что она умеет лучше CRM: склад, документы, себестоимость. Поскольку данные о сделке приходят из CRM автоматически, 1С показывает реальную маржу каждой сделки, а не средние цифры за месяц
Что это даёт каждому отделу
- Продажи не теряют заявки и видят остатки и оплаты, не отвлекая коллег
- Бухгалтерия получает данные для счёта из сделки, без перепечатывания
- Склад и логистика видят, что отгружать и куда
- Собственник видит статус заказа и маржу сразу, а не в отчёте за прошлую неделю
Когда одной связки мало
Иногда проблема не в обмене, а в том, что сама 1С или CRM настроена не под процессы компании. Например, импортёру, который работает с тендерами, мы чистили поля, приводили воронки к единому стандарту и настраивали смарт-процессы снабжения и логистики с роботами по срокам. В результате тендерная воронка стала прозрачной, и путь заявки виден от поставщика до отгрузки
Нужно ли менять 1С или достаточно настроить обмен с CRM, говорим на бесплатном аудите